新能源车不破不立，“价格战”之后的战场是“高端局”？

一、3月销量表现较好，“价格战”拉动市场需求

据乘联会预估，2024年3月全国新能源乘用车厂商批发销量82万辆，同比增长33%，环比增长84%。显示出整体上的积极走势。通过各厂家的产品价格调整，车市已回归到一个相对平稳的状态，形成了一路向上的局面。特别是春节因素和比亚迪的降价活动导致了整个市场的观望态度，但随后市场逐渐回暖。

1、比亚迪逐级降价，3月销量达到30万辆，环比增长150%

2024年开年以来，比亚迪采取逐级降价措施，每三天降价一款车型，从二月中旬持续到三月中旬，形成了显著的降价传播效应。核心车型如秦、宋降价约2万元，从而实现了强大的价格竞争力。

在比亚迪的带动下，包括吉利、领克、哪吒等品牌也采取了降价或促销措施，进一步促进了市场的活跃。值得注意的是，比亚迪3月销量达到30万辆，环比增长150%，同比增长46%显示出超强的市场表现。

随着比亚迪等企业的促销力度加大，整个新能源车市场的促销状态达到了前所未有的水平。一季度促销力度显著增加，带动了整体市场的销量增长。此外，比亚迪的降价策略也促使其他品牌跟进降价或增加促销力度，整个市场的价格竞争日趋激烈。

2、小米SU7强势来袭，新能源车“内卷”加剧

3月28日晚，新车小米SU7亮相三年之约。SU7使用的为磷酸铁锂电池及三元锂电池，其中磷酸铁锂电池为高安全磷酸铁锂导片电芯，采用小米CTB一体化电池技术，可承受55°C高温无热蔓延，采用7.7m2气凝胶隔热防护；三元锂电池为高安全中镍单晶三元锂电芯，采用小米CTB一体化电池技术，可承受55°C高温无热蔓延，主动液冷面积达7.8m2。

3、全新极氪001“搅局”，对标SU7推涨热度

4月1日，全新发布极氪007后驱增强版，在800V架构下，搭载极氪自研金砖电池的极氪007后驱增强版，续航里程最高可达688km，在同级磷酸铁锂电池轿车中排名第一。充电倍率最高可达4.5C，实现充电15分钟、续航可增加500km。

金砖电池通过采用一体化液冷托盘和紧凑三明治结构，在有限的空间内实现电芯数量的最大化，提升能量密度。极氪自研的全域800V架构和800V极充技术，金砖电池的最高充电功率可达500kW，最大充电倍率达到4.5C。在10%～80%的快充区间内，金砖电池仅需15分钟即可为车辆增加500km以上的续航里程，3秒脉冲放电倍率最高可达16C，使得搭载金砖电池的极氪007能够轻松实现3秒级的零百加速。

二、锂电正极LFP毁单、负极价格调涨是“价格战”的落幕？

3月下旬部分LFP正极材料企业年前签订的订单纷纷出现毁单或延缓执行订单的情况，随之而来的是，负极材料价格出现调涨。从部分企业了解到，23年10月-12月下游企业招标订单价格低破底线，触及生产命脉，而在年底也陆续出现一些因为质量问题而退单的情况。

据Mysteel调研，负极材料人造石墨保持低端在1.5-1.6万元/吨，中端在2.6-3.2万元/吨，高端在4-5万元/吨。石墨化目前箱式炉报价0.7-0.8万元/吨，已触及成本线，大多数代工厂已经停产。对于一线企业来讲，中低端单吨利润在2000-3000元/吨，二线企业维持正常生产几乎盈亏平衡，而招标价格远低于市场流通价格，人造石墨单次颗粒价格甚至破1万元/吨，这对于中标企业无疑是“接，亏本生产，不接，停产”。

“比亚迪给头部负极供应商涨价10%？”上述价格变化仅是从“本来亏的，涨一点不亏而已”，消息提及的“超低价订单”源于此前行业内低价亏损抢订单的情况，“(一些企业)亏损的都抢，回头(却又)发现做不下去了”。

2023年负极产能陆续落地，新能源车产销规模的增速预期抬高，但下游需求的支撑力度不足，导致市场供需错配，材料厂为了抢订单发起“价格战”，导致负极材料企业盈利承压。从行业现状来看，合理范围内“降本增效”，才有利于促进行业产业链的健康发展。

三、拒绝“价格战”不破不立，“高端局”引领电车未来发展

1、疑似传言“特斯拉取消2.5万美元廉价车型”，Robotaxi发布在即

，路透社近日援引知情人士称特斯拉将放弃推出2.5万美元低价车型。随后，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克迅速作出反应，坚决否认了相关报道的真实性，并指责发布该消息的路透社“说谎”。

4月，马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi；10日前(3月26日)特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验，当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。

Robotaxi发布在即新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量减少影响，24Q1产业链表现相对疲软，当前Robotaxi发布在即，预计特斯拉会复用现有车型产业链，带动产业链2025年及之后的持续增长。

FSDSupervised上线智驾商业化起步。当前特斯拉最新版本v12.3.3的用户推送没有采用Beta，而是该用了Supervised，意味着FSD已结束公测、进入商业化环节；随FSD装载提升，预计会对特斯拉未来销量带来持续拉动，且FSD算法复用于人形机器人领域有望加快optimus量产落地。

2、拉上广汽，滴滴追梦Robotaxi

4月7日，广汽埃安宣布，其与滴滴自动驾驶成立的合资公司“广州安滴科技有限公司”获批工商执照。据了解，双方合作的首款无人车定位为跨界SUV，目前已完成产品定义，正在进行设计造型的联合评审，计划明年实现量产，并在其生命周期内规划生产10万台。

比亚迪:岚图汽车累计产销突破10万辆，4月5日起下订全系车型至高置换补贴5万元，政策有效期截至4月30日。目前岚图汽车旗下共有3款车型在售，其中岚图梦想家可享置换补贴3万元；岚图FREE可享置换补贴2万元；岚图追光PHEV车型置换补贴1万元；纯电动车型置换补贴5万元。

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