耗时75天！两家大行率先完成千亿定增！

兵贵神速！

6月13日晚间，交通银行、中国银行陆续发布公告称，已成功向特定对象发行A股股票，募集资金规模分别为1200亿元、1650亿元。

此前，中行、建行、交行、邮储银行四家国有大行于3月30日齐齐发布定增预案。其中，财政部包揽中行、建行全部新发行股份，并认购交行、邮储银行逾九成新增股份，合计出资规模5000亿元。

这意味着，仅耗时75天，交行、中行已率先完成本轮注资。

交行、中行率先完成

6月13日，交行发布《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，披露其定向增发A股股票已完成缴款验资，定向增发的股票发行工作圆满完成。

该行本次定向增发共发行约141亿股A股股票，发行价格为8.51元/股，募集资金1200亿元，预计可提升交行核心一级资本充足率约1.25个百分点。

其中，财政部此番认购金额约1124.2亿元，包括中国烟草、双维投资在内的“烟草系”合计认购75.8亿元。

发行完成后，财政部持有交行A股及H股共309.43亿股，持股比例超过35%，继续位列第一大股东；“烟草系”持股比例由3%升至3.53%。

交行表示，本次发行将有效增强交行的资本实力，有利于交行提升稳健经营能力和风险抵御能力，更好发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的作用。

交行同时强调，本次发行完成后，财政部成为该行控股股东，有利于进一步优化交行股权结构，为交行未来长期发展提供有力支持。

中行此番定向发行约278.25亿股A股股份，完成募集资金规模1650亿元，且均由财政部以现金方式认购，在扣除相关发行费用后全部用于增加该行核心一级资本。

本次发行后，中行控股股东仍为汇金公司，后者合计持有该行近60%股权；财政部直接持有中行约8.64%股权。

中行方面表示，本次资本补充有助于提升该行各级资本充足率，进一步巩固提升稳健经营能力，促进银行高质量发展。

中行称，将以本次发行为契机，进一步强化国有大行使命担当，加大对实体经济的支持力度，充分发挥全球化优势、综合化特色，不断提升资本使用效率，增强金融风险防范能力。

仅耗时75天

作为落实国家一揽子增量金融政策的重要组成部分，早在2024年9月，金融监管总局就在国新办新闻发布会中提出，“国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本”。

2024年10月，财政部在国新办新闻发布会中提出，“财政部将坚持市场化、法治化原则，按照‘统筹推进、分批分期、一行一策’的思路，积极通过发行特别国债等渠道筹集资金，稳妥有序支持国有大型商业银行进一步增加核心一级资本”。

到2025年3月，政府工作报告披露，“拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本”。

3月30日，交行、中行、建行和邮储银行齐齐发布公告称，董事会通过了向特定对象发行A股股票的议案，并对外发布关于财政部战略投资该行的公告。

其中，财政部将以现金方式认购中行、建行全部新发行股份，并包揽交行、邮储银行超过九成的新发行股份，合计出资规模达5000亿元。且公告均明确，财政部以现金方式认购。

值得一提的是，四家银行发行价格均为不低于定价基准日前20个交易日A股均价的80%，且较现行股价有不同程度溢价，在二级市场市价与1倍净资产之间寻求平衡点。

在“量”的分配上，财政部统筹考虑了四家大行现有资本充足率水平，对资本相对稀缺的银行注资规模相对较大，注资后其核心一级资本充足率水平提升较多。

定增预案披露后，四家大行相关事项迅速推进。其中，交行、中行率先完成，从预案发布到审批通过，再到资金到账，仅耗时75天。

此外，建行本次发行已于5月底获上交所审核通过；邮储银行在5月中下旬陆续获上交所审核通过及证监会同意注册批复。

责编:战术恒

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校对:彭其华

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