3个多月落地GDR发行杉杉股份、科达制造首批登陆瑞交所

今年3月中旬起，三一重工首次筹划GDR发行，并在瑞士证券交易所上市此后，已有超过10家a股上市公司申请发行GDR

7月24日晚间，杉杉股份和科达制造宣布发售GDR，并分别公布了具体发售时间和价格。

杉杉股份公告称，公司确定本次发行的最终价格为每股民主德国元20.64美元公司本次发行的GDR数量为1544万，募集资金约为3.19亿美元预计公司发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日在瑞士证券交易所正式上市

柯达制造公司宣布，该公司已确定这一问题的最终价格为每民主德国14.43美元预计公司发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日在瑞士证券交易所正式上市公司本次发行的存托凭证总数为1200万份，募集资金总额为1.73亿美元

此外，格林威治宣布，此次发行的GDR价格区间初步确定为每GDR 12.16美元至12.52美元该德意志民主共和国的发行期为2022年7月25日预计公司本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况，通过簿记方式于2022年7月25日前后确定募集资金总额将根据本次发行的GDR最终数量和价格确定

值得一提的是，今日披露GDR发行结果的两家公司都是锂电池产业链上的公司，处于快速扩张周期无论是拓宽公司国际融资渠道，还是满足国际业务发展，发行GDR并在瑞士证券交易所上市都是不错的选择

此外，杉杉和科达制造都在4月公布了GDR发行计划从流程上看，三个多月就完成了德意志民主共和国的发行

其中，科达制造在2022年定增快速终止后加入了GDR发行队伍。

3月31日晚间，科达制造披露，拟募集不超过20.79亿元资金，用于建材及锂电池装备智能制造基地项目，大型高端智能装备制造数字化工厂项目，全球建材机械先进制造中心技术改造项目及补充流动资金。一周后，科达制造停止了上述定增项目，

投行人士指出，GDR是国际发行，整体流程类似海外IPO但作为a股上市公司，发行人参与GDR发行的工作量和执行周期比海外IPO少，总成本也比海外IPO低

a股上市公司抢着发行GDR的另一个重要原因是政策的积极推动。

日前，为进一步便利跨境投融资，促进要素资源全球配置，推动资本市场机构开放，中国证监会在沪伦通规则基础上修订发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》第一条规定是扩大适用范围，境内包括符合条件的深交所上市公司，境外扩大到瑞士和德国

日前，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题会议明确表示，中国政府将继续支持各类企业境外上市

多家上市公司公告提到，境外GDR发行上市是公司响应国内资本市场政策号召，深化中欧资本市场互联互通，利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。

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