先惠技术拟8.2亿元收购宁德东恒51%股权加码新能源汽车产业

经过几个月的筹划，5月22日晚间，先辉科技公布了重大资产购买报告书草案公司拟以现金方式购买石增辉，林，林持有的宁德东恒51%的股权，交易金额为8.16亿元

汇科技表示，本次交易将公司业务从新能源电池生产线领域拓展至新能源电池组件领域，提升公司服务新能源汽车及动力电池客户的能力，增加公司盈利能力和持续经营能力。

加码新能源汽车产业

惠科技主要从事各类智能制造设备的研发，生产和销售目前，公司主要为国内外高端汽车制造商和汽车零部件制造商提供智能自动化生产线

今年2月，先辉科技发布公告称，拟以现金方式收购宁德东恒机械有限公司51%的股权本次交易已签署股权收购意向书具体交易方式和条款以各方签署的正式收购协议为准

5月22日晚间公布的草案显示，先辉科技拟以现金方式购买石增辉，林，林持有的宁德东恒51%的股权，交易总金额为8.16亿元交易完成后，先辉科技将持有宁德东恒51%的股权

由于宁德东恒最近一期经审计的净资产和营业收入占先辉科技最近一个会计年度经审计的合并财务报告相关指标的50%以上，且均超过5000万元，本次交易构成重大资产重组。

资料显示，宁德东恒主要从事R&D，动力电池精密金属结构件的设计，生产和销售其主要产品和服务应用于新能源乘用车，商用车，自行车共享，充电桩等，其最终客户包括各大汽车公司

收购汇鑫科技旨在加码新能源动力电池行业公司表示，交易完成后，公司可快速完善动力锂电池组件产品布局，拓展公司业务板块，有效提升上市公司服务动力电池和新能源汽车行业客户的整体能力，有效落实深化新能源汽车产业的战略目标

2021年，受益于新能源汽车产业的爆发式增长，先辉科技新能源汽车自动化设备业务订单大幅增长，带动营业收入同比增长119.36%。

目标增值率高。

《评估报告》显示，截至2021年末，宁德东恒净资产经收益法评估为16.4亿元，较母公司账面净资产增值8260.68万元，评估值为15.57亿元，增值率为1885.31%对比合并账面净资产评估增值率504.09%，为13.69亿元

汇科技表示，增值较高的主要原因是收益法以目标公司未来盈利能力为基础，综合考虑目标公司业务能力，创新能力，资产状况，经营管理，客户资源等多种因素对企业价值的影响充分考虑了目标公司未来预期发展因素的影响

根据评估结果，经协商，双方同意以8.16亿元作为宁德东恒51%股权的最终对价惠科技将于今年6月30日前分两期支付交易费用

高评估增值率往往对应高业绩承诺草案显示，本次交易的交易对方之一石增辉承诺宁德东恒2022年至2024年的净利润分别不低于1.5亿元，1.6亿元和1.7亿元若业绩承诺未兑现，施增辉将对上市公司进行相应补偿

2020年和2021年，宁德东恒的营业收入分别为4.14亿元和9.04亿元，同期净利润分别为6165万元和1.42亿元，处于快速增长中。

从销售情况来看，宁德东恒一直与当代安培科技有限公司保持着密切的业务关系2021年，宁德东恒对当代安培科技有限公司的销售额为8.4亿元，占公司当期营业收入的93%2020年，对当代安培科技有限公司的销售占公司当期收入的87.63%

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