崔东树：1-5月世界新能源乘用车走势较强中国占世界新能源车份额60%

世界新能源汽车中的商用车仅占3%，新能源乘用车为主体。2023年1-5月中国新能源乘用车占比世界新能源60%的表现是不错的。2023年中国新能源车出口超强，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

一、世界新能源车走势

1、世界广义新能源汽车市场构成

2012年世界广义新能源汽车158万台，到2015年仅有179万台，增长缓慢。随着2016年开始的新能源车加速发展，广义新能源车2016年突破200万台；2017年达到317万台；2018年突破400万台；2020年达到515万台；2021年全年广义新能源车977万台，其中普通混合动力达到319万台；2022年的广义新能源汽车销量1411万台，其中混合动力达到372万台，占比26%。2023年1-5月的广义新能源汽车销量757万台，其中混合动力达到186万台，占比25%。

2、世界新能源车结构

2018-2021年混动占比持续下降并逐步实现份额稳定。混合动力乘用车从2012年的广义新能源93%逐步下降到2015年的79%，随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场份额下滑1个百分点，但2020年开始加速下降，2022年份额仍下降到26%以下，2023年年初份额回升到27%。

2023年新能源汽车中的纯电动持续走势较强，插电混动表现逐步改善，氢能源持续走弱。

3、世界新能源汽车的格局

从上面数据看，专用车和客车只有中国市场比较大，世界其它市场销量微乎其微，没有好产品，就靠政策，因此暂不分析世界商用车，世界新能源汽车主要专指新能源乘用车。今年1-5月新能源乘用车销量461万台，商用车销量14万台。1-5月美国电动皮卡量不大，未来世界电动皮卡的销量是我们关注重点。

二、世界新能源乘用车走势

1、2023年世界新能源乘用车表现

2020年新能源乘用车销量达到286万台，走势与2019年同期增41%。

2021年新能源乘用车销量达到634万台，增长122%的超预期的超强表现。

2022年世界新能源乘用车走势较强，达到1039万台，同比增长64%。

2023年世界新能源乘用车走势较强，1-5月达到466万台，同比增长42%。相对前几年的1-5月走势仍是较快。

2、世界新能源乘用车市场走势

2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，7月开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。

2021-2022年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低，5月基本恢复强势高增长。

2023年1月的新能源减速趋势超预期。中国的新能源政策调整因素影响1月较大，2-5月已经逐步恢复。前期连续几年世界新能源销量已经超越100%增速。

3、世界各地新能源乘用车市场走势

根据全国乘联会数据:中国2021年331万乘用车，超越欧洲的218万和北美洲的70万，中国优势明显。

根据全国乘联会数据:中国2022年的销量650万台，大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量，中国新能源车优势明显。

根据全国乘联会数据:中国2023年1-5月的销量278万台，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量，中国新能源车优势明显。

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2022年的欧洲新能源车市场总体高位稳定，而中国新能源车市场2021年开始持续走势强劲。美国市场新能源车相对低迷和稳定。

2023年中国新能源车销量回落较大，欧洲也是政策退出，美国车市较强，未来中国车市将持续良好发展。

4、世界各国新能源渗透率

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年4季度已经达到17%水平，2023年1-5月达到14%，其中中国新能源渗透率达到27%，德国达到19%，挪威达到71%，美国仅有8.6%，日本仅有3%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

随着中国继续强化新能源发展，美国加大新能源的鼓励政策，世界新能源车进入强势发展的新阶段。

三、世界新能源乘用车结构特征

1、世界新能源乘用车市场走势

2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大，2023年欧洲份额小幅上升。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021年中国全年保持52%，较强。2022年的中国占世界新能源份额超过60%。2023年1-5月的中国占世界份额60%。

欧洲国家的销量份额变化较剧烈。2022年年末德国等国的份额暴增，2023年年初补贴退出带来快速回落。受政策影响不大的是日韩等国家，份额提升较慢的是日本、韩国等。亚洲其它地区的新能源市场增长也是一般。

四、世界新能源乘用车竞争格局

1、各车企广义新能源车的结构特征

世界各厂家新能源差异明显，丰田的混合动力超强，而特斯拉只有纯电动，且占据绝对主力地位。

插混是欧洲奔驰与宝马表现较强。大众的纯电动的发展速度很快。

2、各厂家新能源车份额走势

从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，上汽集团(600104.SH)的新能源表现优秀，特斯拉(TSLA.US)保持世界纯电动领先。上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、德国奔驰等保持在第二梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现极其优秀，推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般，特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。

中国新势力的表现总体走强，尤其是理想和蔚来(09866)等表现特别良好。

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