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2023国庆见闻——很多东西发生变化

发布时间:2023-10-05 18:02   内容来源:证券之星   责任编辑:牧晓      阅读量:5654   

作为疫情后的第一个国庆,出行火爆程度超越往年,但是在这些背后,却明显感觉有一种莫名的情绪,有选择躺平的,也有拒绝躺平,后疫情时代,逐渐改变很多东西,也带来深刻的社会变化:

2023国庆见闻——很多东西发生变化

一.地产时代的落幕,逐步进入到大熊市;曾几何时交房成为最好的结局,家里店前面金地的烂尾,这个地理位置不错,旁边就是地铁口,只建了两栋,老爸告诉我一老人有一天坐在那嚎嚎大哭,买的是第15栋,一万多一平价格买的,是给儿子结婚用的,现在烂尾怎么办;一向以现金流稳健的万科,现在也传出现金流很紧张,在惠州某小区,原本是要建很多栋,现在后面的都不在建,万科也感受到寒风冷峻

山东济南某国资平台一次性抛出一千多套,价值20个亿,原来最大的庄家躲在这后面,就跟股票是一个道理,大量的拋盘出,市场没人接盘,就是连续跌停;深圳离婚率陡增,很多人都在说,两人办离婚,男方把大量优质资产过户到女方,自己名下高贷款的劣质房产,拒绝还款,由银行买单,这个只要买房就能增值的时代落幕,留下一地鸡毛,开始在金融市场,最近一位传奇私募紧急清盘,创始人仅38岁,号称中国巴菲特,名下基金亏损60%,重仓恒大和银行股,不堪重压走上不归路,结束自己的生命

这些都只是知名人士所以被报告出来,而更多的普普通通人都没有被爆出来

二.国内基建空间有限;在回湖北的路上,要换几次高速,在沿途的路上,并没有发现大量开工的项目:现在出行更方便,500公里以内高铁,这次航空公司的操作亮瞎眼睛,以往我们都知道越早订机票,优惠就越多,这次竟然在起飞前一两天大幅降价,航空公司也开始忧虑,高铁抢走太多的生意,现在最为重要的沿江高铁,作为八纵八横高铁网络的最为重要的组成部分,也基本会在未来两年逐步开通;十一前叙利亚收到我国高规格接待,细品的人将世界地图翻出,可以看到叙利亚是一带一路通往欧洲地区的重要门户,这里到塞尔维亚,匈牙利很快;作为基建狂魔,产业链上太多公司,在国内基建不行的情况,大家纷纷将目光投向一带一路沿路国家

三.化工品这轮周期底部持续的时间将延长,成本高企,大量企业被迫退出;原油价格前段时间再次迈上90美元/桶,成本再次成为很多企业的噩梦,不得不缩减产能,在这两年原油步入高价格中,欧洲地区影响最为深远,单纯从其它化工品很难看出,但是维生素系列却很直观的表现出来,欧洲地区作为维生素最为重要的生产基地,这一轮包括添加剂的价格开始走强,也有寡头在提价,探市场的反应,帝斯曼的减产和提价,成本已经深深影响这些老牌化工企业;去年受到地产行业的下行,很多化工企业迅速出现大幅的亏损,地产这个余威还在深深影响着各行各业,笔者最近也在武汉走访国家电网的一些朋友,结合福州地区朋友介绍的,目前江浙外贸企业用电量比去年同期减少30%-40%,一些做跨境的感受到深深寒意

加上拼多多的强势进入,大量做跨境的老板选择缩减规模,控制成本,海运一柜难求的局面不在存在,周期潮起潮落,下游出货大量减少,势必会影响到上游各类原料的采购,拉长周期底部的时间$齐翔腾达$ $广济药业(SZ000952)$ $建科机械(SZ300823)$ #2023国庆见闻#

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