赛迪顾问奋进十年系列研究：中国新型显示产业的奋进十年

党的十八大以来，我国新型显示产业实现了从跟随，并驾齐驱到引领的华丽转型困扰多年的屏少问题彻底解决，新型显示产业规模和TFT—LCD产能实现全球双第一，超高清，广色域，高动态范围，高刷新，低功耗，全面屏，柔性屏，可折叠新型显示产业的快速崛起，为我国新一代信息技术产业发展提供了宝贵经验，极大促进了信息消费与数字技术的融合应用，成为数字中国建设的重要支撑

一.主要成就

TFT—LCD产能全球第一，AMOLED全球第二。

从2012年开始，我国面板生产线建设进入高峰期，累计投资超过1.2万亿元在TFT—LCD领域，已建成5条G10.5代线和15条G8.5/8.6代线，居世界第一生产线的密集投资和建设促进了中国TFT—LCD产能的快速增长2012年产能突破2000万平方米，成功超越面板制造昔日霸主日本，全球份额首次破10，2017年进一步达到全球第二，占全球近30%，伴随着多条高世代线产能的陆续释放，2018年中国液晶产能成功登顶世界第一，截至2021年底，中国液晶产能占全球近60%在AMOLED领域，建成9条G6生产线，引进LG Display G8.5生产线，成为继韩国之后第二个拥有大尺寸OLED面板产能的国家本土企业有机发光二极管产能占全球比重从2015年的不足10%，攀升至2021年的25.4%，位居全球第二

工业水平不断提高，成功摆脱了持续多年的贸易逆差。

在过去的十年里，中国的新型显示产业不仅在产能上领先世界，而且不再依靠低价竞争取胜行业的利润开始加速流向中国，促进了行业的跨领域发展在中国年度进口材料消费排名中，液晶面板一度排在石油，铁矿石，芯片之后，位列第四在过去的十年里，中国的液晶显示器产能迅速增加但由于出口价格整体较低，出口量较小，中国液晶面板贸易一度出现逆差但伴随着中国新型面板技术和产品的不断突破，产品逐步引入中高端市场，出口单价稳步提升2016年首次超过进口单价，进出口单价差已从2012年的—2.7美元/件变为2021年的7.5美元/件面板出口额的增长也推动中国在2019年首次实现贸易顺差，新型显示产业整体附加值大幅提升2021年，新型显示产业总值大幅增长

图2:2012—2021年中国液晶面板进出口贸易

供应链加快完善，多个关键领域取得重大突破。

中国已经形成了以面板制造为核心的完整产业链，带动了上游设备，材料，器件和下游终端应用的融合发展新型显示产业收入从2012年的740亿元增长到2021年的5100亿元左右，最近十年高速增长超过20%在产业链布局上，我国已经形成了所有生产环节的全产业链布局，配套供给能力进一步增强电子气，湿化学品，液晶材料，偏光片等关键材料自给率显著提升在高世代线基板玻璃，高世代线掩膜，彩色光刻胶，柔性盖玻片等领域实现了批量供应模块和绑定设备国产配套率大幅提升，背板制造，蒸发封装等核心设备取得重大突破2021年，国内显示配套领域整体收入超过1000亿元关键领域的不断突破和产业规模的持续增长，确保了中国新型显示产业供应链的安全稳定，将在中国从显示大国向显示强国的转变中发挥重要作用

集群发展成效显著，四大区域引领产业快速发展。

经过十年的发展，我国已经形成了以京津冀，长三角，东南沿海，成渝鄂地区为主要聚集地的新型显示产业布局格局四大区域面板制造投资和产能占比均超过90%合肥，深圳，广州，成都，武汉，北京，苏州，厦门，重庆，南京等区域性中心城市正在建设专业级产业园区，提供优质的产业配套环境，扶持重点项目，使产业发展取得进展，产业集群发展效果显著广东，安徽等地新型显示产业产值突破千亿元，正在打造世界级新型显示产业集群作为资本密集型，技术密集型和人才密集型产业，新型显示产业集群的形成极大地促进了区域高端要素的有效配置，对促进信息消费，提振地方经济，巩固我国全球产业地位起到了关键作用

新技术，新路线百花齐放，全方位引领新型显示产业发展。

深度应用开发，新业态，新模式，新应用层出不穷。

我国高度重视构建新型显示产业应用生态，不断加快融合创新，催生了一系列新业态，新模式，新应用显示技术和传感器技术的融合，推动了智能手机产品形态的革命性变化国产手机全面屏渗透率从2017年的10%左右提升到2021年的90%以上显示技术与集成电路技术的融合，加速了硅基有机发光二极管，硅上液晶等近眼显示产品的普及应用，成为打开元宇宙世界的关键入口显示技术和5G技术的融合极大地推动了中国超高清视频应用的发展中国已成为全球最大的4K电视消费市场，4K电视普及率超过70%8K电视也成为国内电视厂商高端旗舰品牌的标配智能，柔性，便携，高清显示技术通过与行业的深度融合，形成了多元化的解决方案，成为智慧城市，智慧家庭，智慧零售，智慧教育，智慧制造，智慧驾驶舱，智慧医疗等领域的重要智慧端口

在新型显示产业由弱变强的发展过程中，我国充分发挥顶层设计的引领作用，在国家战略性新兴产业发展规划中将新型显示列为新一代信息技术的重点突破方向之一当地政府积极响应，把发展新型显示产业作为长期战略，大力扶持同时，在产业发展过程中全力以赴，通过以投带投，股权投资的新模式，推动产业实现跨越式发展，不断加强与日本，韩国的对外合作，积极开拓国内大市场

二。开发经验

规划引领，形成立体全方位支撑。

充分发挥规划政策对我国新型显示产业发展的引领作用，助力显示产业做大做强新型显示作为数字经济时代信息展示的载体和人机交互的重要端口，是一个先导性，基础性的产业《国家战略性新兴产业发展十二五规划》首次将新型显示产业提升到国家战略产业层面《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》进一步把新型显示产业作为重点培育的新增长点，奠定了产业发展的主基调在发展方向上，国家发改委，科技部，工信部等部委制定了一系列专项规划，明确了产业发展重点和技术突破方向，为我国新型显示产业的大方向做出了科学指导此外，财政部，海关总署，国家税务总局等部门为企业提供了资金支持，税费减免，加快了我国新型显示产业体系建设

投资模式创新，政府城投基金全方位参与。

中国新型显示产业发展过程中，形成了股权投资模式通过政府基金，将社会资本引入股权投资市场，成功解决了产业发展的融资需求与政府财政补贴和债权投资不同，股权投资使地方政府能够参与经营决策并获得分红同时，科学的退出机制大大降低了政府投资的风险，充分调动了政府和企业双方的积极性国资平台以优质资本设立母基金和子基金的模式，有效撬动了社会资本，为产业发展提供了充足的资金国内多地形成了地方政府+龙头企业+投融资机构的投资模式和引导基金—天使投资—风险投资—银行贷款的完整资金链，为新型显示企业从创新，孵化，加速成长到产业化提供资金支持，实现了资本要素的深度结合和创新链的整体化

注重对外合作，加快核心要素资源引进。

我国新型显示企业在产业发展过程中，注重加强与产业先发地区的合作交流，积极吸收国外先进经验，从而推动产业快速发展中国通过派遣留学生和积极引进日本，韩国等国家和地区的专业人才，培养了第一批显示器行业的专家这些专家通过师徒关系培养了大批人才，他们成为中国显示产业发展的中坚力量中国企业在生产线投资和产能爬坡过程中，充分吸收了国外地区的先进经验，避免了更多的弯路，在产品良品率和产能爬坡速度上领先世界除此之外，中国企业在引进吸收的过程中，更加注重创新活动，形成自己的专利池，构筑强大的知识产权防线，从而最大程度地避免产业发展面临的专利纠纷，为产业的快速发展创造良好的外部环境

抓住下游市场机遇，打造完整的显示产业链。

中国新型显示企业在产业发展过程中重视开拓国内市场，依托全球最大消费电子市场的巨大潜力，为产业发展提供动力源中国以手机，电视，平板电脑，笔记本电脑，显示器为代表的五大类面板应用居世界首位近十年来，中国智能手机，平板电脑和电视年均销量分别达到3.91亿台，2203万台和4595万台，占全球需求的1/4以上此外，车载显示，工控显示，医疗显示，智能家居等各类新型应用和专业应用国内各大面板厂商在发展过程中，以拓展国内市场为重点，不断加强与国内品牌终端的深度合作，既降低了应用厂商的采购成本，也促进了自身产品的迭代更新，为不断扩大市场份额奠定了坚实的基础同时，面板制造业的发展也为国内上游材料设备制造商提供了难得的合作发展机会上下游产业的良好联动，为我国构建从原材料，设备，面板，模组到终端机的完整产业链发挥了重要作用

保持战略定力，成功实现弯道超车。

在新型显示产业发展过程中，中国始终保持战略发展定力，不畏行业下行周期，不断加大生产线投入，最终赢得产业发展主导权新型显示是典型的重资产行业，生产线投入巨大此外，显示产品具有很强的价格周期属性，行业投资回报周期一般较长中国面板企业牢牢把握行业发展规律，通过科学研究和判断，准确选择发展方向，坚定不移地进行技术研发和生产线投资建设，市场份额稳步提升过去十年，显示面板价格经历了两次下行周期，全行业面临持续亏损，国内企业利润大幅减少众多海外企业宣布退出面板制造，行业面临重新洗牌以BOE为代表的国内面板制造企业牢牢锚定产业发展方向，在行业长期下行趋势和面临持续亏损中始终保持战略发展定力，加大高世代生产线投入，成功实现弯道超车

回望过去，中国新型显示产业的发展是一部艰苦奋斗的历史，也是自强不息，勇攀高峰的产业发展缩影展望未来，伴随着制造强国和数字中国战略的深入实施，人们日益增长的美好生活需求将催生越来越多的颠覆性显示产品，新型显示在经济社会发展全局中的战略性，基础性，先导性作用将日益凸显中国新型显示产业即将迎来新一轮战略发展机遇，从显示大国向显示强国的目标将越来越近

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