VR新品亮相来了！头部公司布局

VR/AR头显作为Metauniverse的核心硬件，被视为消费电子的下一个高确定性赛道。

日前，字节跳动旗下VR品牌Pico召开全球发布会，备受关注的Pico4亮相Pico4最大的看点是采用了现在流行的煎饼式光学方案不仅头盔外观轻巧，而且去掉了头顶的背带，解决了VR体验差的痛点

除了Pico 4，Meta Quest Pro，苹果MR，索尼PSVR2等VR新品也将在下半年到明年上半年陆续上市Pancake被视为VR升级的首选光学解决方案目前国内很多光学头公司都有布局预计伴随着VR市场的逐年快速扩张，2022—2024年，Pancake solution在CAGR的市场规模将达到223%

吸引人们对轻量级的关注

我们将Pico 4设计为目前所有独立6DoF VR一体机中最轻，最精致的产品之一，Pico欧洲区负责人Leland Hedges表示根据消息显示，这是Pico合并成bytes后的首秀，市场认为Pico 4还是Meta Quest 2

此外，Pico4配备了4K+超级视觉屏幕，PPI为1200，刷新率为90Hz显示清晰细腻

价格方面，Pico总裁亨利宣布Pico4 128GB版本价格为429欧元，256GB版本为499欧元9月23日开始预售不过Pico的国内新品发布会将于9月27日在青岛举行，国行版本的实际价格将于9月底公布

煎饼光学方案是热的

值得注意的是，Pico4之所以被称为最轻最精致的产品，是因为它的煎饼式光学方案长期以来，VR产品体积大，重量重，佩戴体验差的问题长期困扰着业界Pico4采用的煎饼方案解决了这个痛点

Pancake方案利用偏振光原理当像源进入半透半反镜时，光线在透镜，相位延迟器和反射偏振膜之间多次折返，最终进入人眼这款光学解决方案产品的优势在于轻薄，将目前主流的VR头显重量减轻了一半以上，有效提高了舒适度可是，由于多次反射和折射导致的光损失增加，VR未来需要升级其屏幕技术

煎饼方案的落地，既是光学系统本身的关键创新，也为整个VR头显的设计预留了空间有望成为未来几年VR头显的主流光学方案选择VR的光学方案经历了非球面透镜，菲涅尔透镜和煎饼方案三个阶段目前，菲涅耳透镜仍然是VR设备的主要光学方案不少机构预计，Pico4的出现有望引爆煎饼方案的普及率

根据消息显示，Meta Quest Pro，苹果MR，索尼PSVR2等VR新品将于下半年至明年上半年上市Meta和苹果即将推出的VR产品都采用了Pancake光学解决方案，未来会渗透到更多品牌中

中信证券预测，2022—2024年三年，煎饼的技术渗透率分别约为10%+/30%+/60+%从单价来看，煎饼方案目前平均售价在200~300元左右考虑到年度价格下降，预计2022—2024年煎饼方案市场规模分别为28 ~ 42亿元，11 ~ 17亿元和29 ~ 44亿元，按照区间下限计算，2022~24年CAGR将达到223%

头部上市公司布局

在煎饼产业链中，镀膜，镜片，组装是关键工序，价值占比最高据行业调研，光学膜是煎饼方案的核心成本项，合计约占70%从品类来看，反射偏光膜的成本占比最高以2P煎饼方案为例，镜片/反射偏光膜/其他材料的BoM分别占25%/50%/25%

目前，国内多家光学头企业已切入煎饼光学设计，镜片加工，偏光片，其他材料及贴膜，模组集成等供应链，不断优化生产线技术和良率水平，有望进一步提升供应份额。

最近几天，歌尔股份在投资者平台上表示，公司为客户提供非球面，菲涅尔，煎饼式折叠光路等各种光学器件和模组的产品解决方案在VR相关的光学精密组件领域同时，公司表示拥有煎饼解决方案的量产能力和经验

深圳欧膜科技有限公司lt也表示，已经成立了超宇宙事业部，负责VR/AR领域的光学镜头，影像模组，光学机械模组以及整机的组装制造光学镜片方面，可提供VR非球面镜片，VR/AR镜头组，VR目镜等产品，同时布局煎饼技术路线

此外，国内领先的偏光片公司李三光谱也表示在VR用薄饼光学膜产品领域有相关技术储备Pancake光学膜主要由线偏振片，四分之一波片和反射偏振片组成，其中PVA是线偏振片的核心膜材料，该产品是Pancake光学模组供应链中的一个环节

此外，上市公司纷纷表示参与Pico4产业链利亚德最近几天回复投资者称，公司子公司NP公司早在2019年就在Pico头戴显示设备研发过程中提供了用于头戴显示设备验证的定位系统长信科技还披露，为Pico提供头显模块

出货量有望快速增长。

事实上，Pancake未来的市场容量将会翻倍，这得益于未来VR设备出货量快速放量的预期最近几年来，国务院和工信部提出支持AR/VR可穿戴性等技术标准的预研，加强与相关应用标准的衔接和匹配最近几天，工信部发文称，将推动新一代视听技术和虚拟现实产业发展，促进内容，计算，存储，显示等产业链整体升级

据IDC统计，2021年VR头戴设备全球出货量达到1100万台，VR全球出货量已经超过1000万2021年，中国VR市场出货量达到138万台伴随着国内厂商竞争的日益加剧，中国市场的潜力不断被激发，中国VR市场的五年复合年增长率将达到43.8%，高于全球市场38.5%的增长率

华鑫证券的一份研究报告显示，2022年一，二季度，中国VR头显出货量分别为25.7万台和29.7万台，企业，PICO 2022年上半年VR出货量34.9万台，占中国VR出货量的62%该机构预计，2026年VR市场支出将增至130.8亿美元，VR支出规模将保持稳定增长，五年CAGR为41.5%2022—2023年，中国VR市场规模预计将达到171亿元和251亿元，同比增速分别为25%和47%

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