华能国际600011：机制的变革龙头的复兴

建议基本以好投资为导向，价值重估临近对于华能国际而言，十三五后半段持续的电价下调和高减值使公司估值持续承压，2021年以来的煤价高企也给火电带来巨大压力回过头来看，近期新能源的操作逐渐得到了市场资金的认可伴随着华能国际在新能源领域的持续投入生效，以及强势的电价，煤价改革，华能国际的价值有望得到市场的广泛认可提示煤价非季节性上涨的风险，新项目建设小于预期风险，电力体制改革政策不按预期推进的风险

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