绿城房地产集团拟发行不超15亿元中票公司待偿还债券余额368亿元

据上交所今日发布的消息，绿城地产集团拟发行中期票据，发行上限为15亿元，其中5亿元用于支持行业内协同性强的企业缓解流动性压力，10亿元用于置换用于偿还到期债务融资工具的自有资金。

截至招股说明书签署日，绿城地产集团及子公司已发行债券合计368.16亿元，其中一般中期票据144亿元，永续中期票据15亿元，公开发行公司债券133.17亿元，非公开发行公司债券13.23亿元，购房期末资产证券化48.28亿元，酒店ABS 9.48亿元，项目收益票据5亿元。

绿城地产集团在招股书中提示了资产负债率高，经营现金流波动大，未来资本支出压力大等一系列风险2019年至2021年，绿城地产集团资产负债率分别为82.05%，80.79%和80.39%，经营活动现金流分别为—86.06亿元，—45.61亿元和57.23亿元2022年3月末，绿城地产集团资产负债率为71.05%，净负债率为57.46%，现金与短债之比为2.21

绿城地产集团在招股书中也提到，公司房地产业务主要集中在浙江，存在受单一房地产市场波动影响较大的风险2019年至2021年，公司在浙江的合同销售面积占比分别为40.80%，43.44%和49.84%，浙江分别占合同销售金额的46.45%，47.05%和53.39%

招股书还显示，中国程心国际给予绿城地产集团的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定本期中期票据信用等级为AAA中国程心国际肯定了绿城地产集团股东在管理和融资方面的大力支持，认为其在杭浙地区具有较强的区域竞争力和产品认可度，土地储备充足，销售业绩增长迅速，融资渠道畅通等优势同时，中国程心国际还关注房地产调控政策，合资交易，为关联方提供大额担保，盈利水平有待提高等对公司经营和信用状况的影响

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