上市券商年内配股募资已落地超570亿元

今年以来，证券公司配股融资加速，4家公司配股融资超过570亿元此外，9月13日晚间，CICC抛出不超过270亿元的AH股超大规模配股方案，引起市场关注，其控股股东中央汇金也承诺以现金方式全额认购可配售股份可是，9月14日，CICCa股下跌9.2%，h股下跌7.95%

CICC拟发行的股票筹集的资金额

仅次于中信证券

2022年9月13日晚间，CICC抛出a股上市后首份再融资方案，拟配股不超过14.48亿股，拟募资规模仅次于中信证券抛出的280亿元配股。

这份配股预案显示，CICC拟向全体A +H股东每10股配售不超过3股，本次拟配售股份数量不超过14.48亿股以配股募集资金为目的，CICC拟使用不超过240亿元支持业务发展的资金需求，占比89%，拟使用不超过30亿元补充其他流动资金，占比11%

CICC表示，配股募集资金的主要使用方向包括但不限于支持资本服务和产品，投资银行，财富管理，私募股权和资产管理业务发展的资本要求。

大股东承诺全额认购可分配股份也成为最近几年来证券公司配股的标配日前，CICC控股股东中央汇金承诺，在本次配股截止后，将按照股权登记日的持股数量，以现金方式全额认购配股方案确定的配股股份

伴随着CICC新业务，新产品的不断发展壮大，境内外资产负债表业务规模不断扩大，资本杠杆率等主要监管指标压力加大截至2022年6月底，CICC资本杠杆率为11.73%，小于9.6%的监管预警标准华泰证券金融团队首席分析师沈娟预测，CICC资本整合后，将进一步打开各种业务空间以2022年上半年末的数据计算，如果完成全额募资，公司归母净资产排名将从第10位上升至第5位

中信证券表示，在实施配股计划后，预计未来CICC的杠杆率将恢复至6倍左右如果能募集到200亿元左右的股权基金，长期来看有望带动1200亿元的资产增长，使得CICC总资产冲击行业前三

二级市场反应平淡。

CICC A股和h股一起下跌。

今年以来，上市券商配股融资加速，4家公司a股配股落地，共融资523.67亿元此外，若中信证券h股配股募集资金约49.3亿元，上市券商年内总配股募集资金约572.97亿元其中，中信证券，东方证券，兴业证券等三家证券公司募资均超过100亿元，财通证券募资71.72亿元

证券公司再融资是为了自身的长远发展，提升核心竞争力可是，二级市场对券商配股的反馈一直并不积极券商在大规模融资的同时，也承受着股价下跌的压力由于配股是针对所有原始股东的，而选择参与配股相当于追加投资，需要真金白银，因此股东可以选择在基准日之前入场或卖出

在波动的市场中，配股通常被市场解读为坏消息日前，CICCa股下跌9.2%，领跌当日证券板块个股，h股同步下跌7.95%

CICC表示，本次配股完成后，公司股本数量和净资产规模将有较大幅度增长，募集资金投入投资并产生效益需要一定时间此外，如果本次发行募集资金未能实现预期收益，还可能导致公司每股收益和净资产收益率的摊薄，从而降低公司的股东回报

配股发行后，CICC的净资产收益率水平将在短期内被稀释但公司募资计划明确，有望进一步拓展公司业务发展空间，特别是助推资本服务，产品等高ROE业务发展，为公司长期可持续发展奠定坚实基础国泰君安非银金融首席分析师刘新齐表示

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